光伏入寒冬？裁员减产价格战、苦寻出海“新大陆”

光伏“带头大哥”们，或许正在部署大面积裁员。

曾几何时，随着“双碳”目标的提出，光伏企业被视为新能源“皇冠上的明珠”，一路开挂赚得盆满钵满。然而，2023年这个冬天，“隆基绿能要裁员1万人，晶澳科技计划裁员15%”这则未知真假的消息传出，瞬间让整个光伏行业感受到了阵阵寒意。

据凤凰网报道，隆基绿能这一轮裁员，主要针对入职未满半年的应届生，具体裁员人数尚不清楚。但是有被裁员工表示，这一轮裁员，他的整个班组的应届生全部被裁，整个基地内160名应届生，最终只留下10人左右。

而早在2023年11月，就有隆基绿能员工在同事邮件中看到过公司裁员计划，其中提到，对于校招生、应届生、未转正的新员工，要“快速识别，快速淘汰”，识别标准主要是这个人“成本高不高，值不值”。

不仅仅是隆基绿能，隐藏于“成本高不高，值不值”这一考量背后的，是经历了近3年狂飙突进后，整个光伏行业正在进入一个前所未有的“寒冬”。

裁员减产？

隆基绿能裁员消息传出之际，恰是其市值从最高5000亿元跌到了1600亿元的节点。

隆基绿能一些部门在2023年12月初就发下试卷，以考试的方式实行“末位淘汰”。理论考试排名后10%的，未转正员工均不允许转正。此外，有宿舍内抽烟、人走不断电、脏乱等被通报的违纪行为，也不可转正。

据隆基绿能员工反映，每个事业部会分配不同的裁员指标，一般是20%-30%，有些部门高达50%。这一指标数据并不是指人数比例，而是成本比例。照此评估，这一轮裁员人数可能要超过1万人。

对于这一轮裁员，内部有一个形象化的说法，“就是3个人干5个人的活，拿4个人的工资” 。

对于网络上的裁员传闻，隆基绿能董秘办人士回应媒体称，每年末该公司会根据年度绩效考核情况，以及整个市场的变化，做一些正常的组织优化。关于市场传言的裁撤人数，该公司现在并没有明确的一个比例或者人数。

招人、裁员，本是市场经济的常见现象。然而，比人员流动更能穿透本质的，是光伏企业规划产能的落地执行情况。

隆基绿能成立于2000年，是中国光伏行业的龙头，于2012年4月上市。据了解，隆基绿能在国内现有8大产业集群，分别在云南、宁夏、江苏、陕西、浙江、安徽、青海和山西，其中云南和宁夏基地是在国内最大的两个产业基地。

陕西产业集群下的西安高陵电池工厂和西咸电池厂，正是此次战线收缩的两大基地。

有隆基绿能员工表示，在隆基高陵基地，原本正在建设的一光伏电池产线，预计能提供1000人左右的就业岗位。然而，厂房刚刚打了车间骨架、立梁柱子，挖了基坑，就在2023年12月初忽然停工了。

正在部署减产停工的，还远不止隆基绿能一家。作为光伏电池片龙头公司，爱旭股份传出要减产30%的消息；押注异质结电池的东方日升传出要减产15%的消息，且主要减产的是Topcon电池；晶科能源、晶澳科技等企业也都在压缩相关产线的开工率。

光伏企业减产停工有一个大背景存在，统计数据显示，过去两年来，各大光伏企业“军备竞赛”式地各类扩产，已经将2023年内中国光伏供给推至近1000GW的产能巅峰，而全球需求侧加起来都不及这个数字的一半。

供需严重错位之下，已经导致光伏企业利润严重下滑。2023年三季报显示，隆基绿能当季净利润同比下滑44%至25.15亿元。

对此，隆基绿能总经理李振国于2023年10月31日表示，“近期光伏组件环节出现接近成本线1元/瓦的非理性价格，现阶段这一价格水平上，全产业链都难以盈利，大家基本都在勉强生存” 。

疯狂“价格战”

李振国在公开场合不止一次地表示，光伏产业产能过剩明显，“凡是人可以造出来的东西，短缺一定是阶段性的，过剩才是常态” 。

2023年，光伏组件价格由2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦，价格已“腰斩”，组件商的利润首当其冲。组件降价已引发“连锁反应”，产业链各环节不同程度降价后，各环节开工率下降以及投产节奏放缓也紧随其后。

据公开资料，2023年11月1日-11月30日的光伏组件招中标市场，约34GW光伏组件采购项目定标，均价为1.098元/W。相较于年初1.8-1.9元/瓦的水平，组件价格已近“腰斩”。

并且，这一极限低价或许还没有走到尽头。比如，2023年12月6日，中核汇能光伏组件集采中，参与投标的组件企业普遍报价低于0.95元/瓦，甚至有企业曝出了0.86元/瓦左右的低价。

低价频现，产能过剩之外，还另有原因。2023年，一些效率较低的企业，产品已经追不上主流产品的品质，于是只能降价处理。加上此前出口的光伏产品历经1年后被退回国内，当时的先进产品已经变成了落后产品，也只能低价处理。

这就使得形势异常复杂起来，也许这一轮光伏“价格战”，没有最卷，只有更卷。

在组件价格逐渐走低的态势下，有些公司还在致力于清库存。因而，组件的价格乱象应该还会持续一段时间，现在也许每一家公司都在熬，等着熬过这一段时间价格能恢复正常。如果组件一直处于当前的价格区间，或许没有哪一家公司能撑得住。

2023年三季度报公布，市场的悲观情绪就大幅抬头。隆基绿能之外，其他光伏企业的业绩也都大幅度下滑。

其中，大全能源、TCL中环、爱旭股份第三季度营业收入和净利润均出现了双双下滑的情形，实现营业收入分别为35.53亿元、137.56亿元、63.68亿元，同比分别下滑57.38%、24.19%、35.30%；实现归属于上市公司股东的净利润分别为6.89亿元、16.52亿元、5.79亿元，同比分别下滑87.61%、20.72%、27.14%。

资本市场上，光伏板块个股的股价也“跌跌不休”。其中，隆基绿能的股价由2021年11月30日73.2元/股高点跌到现在的21.22元/股左右，跌幅超70%。爱旭股份也跌至15.82元/股，与2022年11月30日的历史高点36.19元/股相比，跌幅达56%。

也正是在这一背景下，近日市场才传出消息说，“带头大哥”隆基绿要裁员1万人，爱旭股份电池环节要减产30%。此外，亦有零零星星的消息传出，说多家光伏企业都在部署减产、关停、裁员，多家主流头部厂商裁员比例甚至高达15%-20%。

光伏出口需要“新大陆”

光伏全行业产能严重过剩，光伏企业“价格战大杀四方”，看来光伏企业也只好从需求侧想方设法了。

根据光伏行业协会数据，2023年前10个月，中国光伏制造端（硅料、硅片、电池、组件）产量创下历史新高。其中，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池片产量约404GW，光伏组件产量约367GW，同比分别增长86%、79%、74%、72%。

2023年12月15日，在2023光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，“如果要说今年行业热词，一个是过剩，另一个是降价”。从2023年2月开始，光伏组件价格一路走低，年初价格在1.9元/瓦，到10月30日，首次出现低于1元/瓦的开标价，再到当前中标价整体低于1元/瓦，仅仅用了1个月左右。

随着光伏产品价格的下滑，出口也“量增价减”。从量来看，海外市场需求带动下，2023年1-10月，硅片、电池片、组件出口量分别为55.7 GW、32.4 GW、177.6 GW，同比分别增长90%、72%、34%。但中国光伏产品出口总额约429.9亿美元，同比下降2.4%。

目前，欧洲依然是中国光伏产品最大的出口市场，约占出口额的52.9%。但是，与2022年同期相比，出口欧洲光伏产品的比例已经下降约两个百分点。这或许意味着趋势。

2023年是欧洲消化库存的调整期，供需矛盾凸显。欧洲的光伏需求可以通过库存满足，但国内企业仍在不断生产新品，因此欧洲光伏市场出现阶段性供大于求，相对落后的中小光伏企业面临退出市场的风险。

王勃华介绍，光伏组件出口市场更趋于多元化，2022年的前三大出口国荷兰、巴西、印度市场，在2023年份额均有不同程度下降。头部市场的集中度在下降，新兴市场正在快速发展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。

从全球范围来看，光伏市场依然广阔。全球欠发达地区的市场潜力“几乎相当于10个欧洲”。全球中低纬度地区有大量发展中国家，其电力基础设施不完善，对光伏的需求持续增长。比如沙特阿拉伯、伊朗、古巴等国家，光照条件好、土地面积大，特别适合安装光伏。

2023年11月9日，在第十四届财新峰会上，国务院发展研究中心资环所副所长常纪文表示，中国新能源产业应朝向“一带一路”沿线国家，那里蕴藏着巨大机遇。

当然，尽管“一带一路”沿线发展中国家开发潜力巨大，但是这些国家的经济条件可能不太好，也有一些地方存在其他风险，因此光伏企业在开拓这些市场的时候通常比较谨慎。

总之，面对新一轮超常规产能过剩、疯狂“价格战”，中国光伏企业正在经历“寒冬”并力图穿越周期。这一过程尽管痛苦，但是在全球碳中和大背景下，100多个国家都在追求可再生能源装机3倍增长，虽有阵痛，但是希望还在。

本文来自微信公众号“GPLP”（ID：gplpcn），作者：家山，36氪经授权发布。